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TWS快速恶化成红海市场 外资降评瑞昱至卖出

瑞昱(2379)第2季营收及获利双创新高,单季每股纯益3.63元,法人看好第3季营运可望持续增温,但是亚系外资最新报告表示,真无线蓝牙耳机(TWS)进入红海市场的速度比预期来的更快,仅在3个月内就恶化成红海市场,恐影响明年上半年的获利成长,决定调降瑞昱评等,由优于大盘表现调降至卖出,目标价由222元调降到186元。

亚系外资提醒,价格恶化及竞争加剧,是真无线蓝牙耳机蓝牙晶片市场不可忽视的风险,另外,在未来6~9个月的风险还包括中国电信商网通专案放缓、个人电脑换机潮到达高峰、海康威视建置库存等,也恐将冲击明年上半年获利成长。

亚系外资下修瑞昱明年每股盈余预估值4%,预估每股盈余12.39元,调降投资评等至卖出,目标价由222元下修到186元。

瑞昱第2季合并营收151.82亿元,季增18.3%,年增36.1%;毛利率44.3%,净利18.45亿元,季增33.8%,年增逾8成,每股纯益3.63元,单季营收、获利双创新高;累计上半年营收280.17亿元,净利32.24亿元,每股纯益6.34元;法人看好第3季营运可望持续成长。

瑞昱遭外资降评及调降目标价,股价今(27)日开低震荡,早盘以205.5元开低,一度下滑至202元,盘中翻红最高拉升至208.5元,终场收在205.5元,下跌1元,跌幅0.48%,成交7,366张。